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建業(yè)地產(chǎn)首次成功發(fā)行2.6億美元2025年到期票息7.5%綠色優(yōu)先票據(jù)

(2021年1月8日–香港) —— 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開(kāi)發(fā)商之一,建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」,及其附屬公司,統(tǒng)稱(chēng)「集團(tuán)」;股份編號(hào):832)欣然宣布,本公司成功發(fā)行2.6億美元2025年到期7.5%綠色優(yōu)先票據(jù)。法國(guó)巴黎銀行、美銀證券、建銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、德意志銀行、海通國(guó)際、摩根士丹利及渣打銀行為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。摩根士丹利為獨(dú)家綠色結(jié)構(gòu)顧問(wèn)。

此次為建業(yè)地產(chǎn)首次發(fā)行綠色債券,標(biāo)志著公司在推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)方面的里程碑。是次發(fā)行的峰值認(rèn)購(gòu)錄得接近4倍超額認(rèn)購(gòu),參與認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者戶(hù)口約有 70個(gè),當(dāng)中包含不少知名機(jī)構(gòu)投資者及綠色基金,綠色投資者的占約10%。最終分配訂單約有49%來(lái)自基金經(jīng)理,31%來(lái)自銀行及券商,20%來(lái)自私人銀行。約73%投資者來(lái)自亞洲地區(qū),27%投資者來(lái)自歐洲。

為進(jìn)一步實(shí)踐可持續(xù)發(fā)展理念,建業(yè)地產(chǎn)2020年12月制定了綠色金融框架,為集團(tuán)推進(jìn)綠色金融邁出重要一步。框架已經(jīng)由獨(dú)立第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)Sustainalytics提供綠色認(rèn)證并出具意見(jiàn)書(shū)。根據(jù)此框架,建業(yè)地產(chǎn)未來(lái)將持續(xù)實(shí)踐綠色理念,計(jì)劃通過(guò)綠色債券或貸款融資的方式投資符合資格的綠色項(xiàng)目,范疇包括綠色建筑、能源效益、可再生能源、水資源管理、廢物處理以及氣候變化應(yīng)對(duì)措施等。

建業(yè)地產(chǎn)主席胡葆森先生表示:「我們對(duì)于建業(yè)地產(chǎn)成功發(fā)行首批綠色債券,并對(duì)獲得國(guó)際投資者的正面反應(yīng)感到鼓舞。是次發(fā)行綠色債券充份顯示公司對(duì)可持續(xù)發(fā)展的高度關(guān)注,我們認(rèn)為綠色發(fā)展擁有龐大的潛力,并將積極投放資源于ESG議題上,以履行集團(tuán)『植根中原,造福百姓』的可持續(xù)發(fā)展愿景,以環(huán)保及可持續(xù)的方式建設(shè)優(yōu)質(zhì)的社區(qū)?!?/p>

票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的98.602%。票據(jù)將由2020年7月14日(包括該日)起計(jì)息,年息率為7.5%,自2021年7月14日起,須每半年(每年1月14日及7月14日)支付一次。票據(jù)預(yù)期將被惠譽(yù)評(píng)為「BB- 」。

本公司已向新加坡交易所提交申請(qǐng),申請(qǐng)票據(jù)在新加坡交易所上市及于正式名單報(bào)價(jià)。票據(jù)獲納入新加坡交易所正式名單及票據(jù)在新加坡交易所報(bào)價(jià),不應(yīng)視為本公司或票據(jù)價(jià)值的指針。新加坡交易所對(duì)本公告作出的任何陳述、所表達(dá)的意見(jiàn)或所載報(bào)告的準(zhǔn)確性概不承擔(dān)負(fù)責(zé)。本公司并未尋求票據(jù)在香港上市。

參照本公司日期為2021年1月7日有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的公告。票據(jù)將依據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例在美國(guó)境外發(fā)售。本公司擬運(yùn)用于扣除傭金及其他費(fèi)用后之所得款項(xiàng)凈額作償還其將于一年內(nèi)到期之現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債項(xiàng)之用。本公司或會(huì)因應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整其計(jì)劃,并因而重新分配票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)用途。